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卡塔爾被孤立背后的大國能源之戰

時間:2017-06-19   點擊:加載中  【打印此頁】  【關閉】   【返回

甘肃十一选五   在特朗普前腳結束中東之行后,以沙特為首的多國后腳便以「卡塔爾干涉別國內政、支持恐怖主義活動」等理由紛紛宣布與之斷交。

甘肃十一选五   在這些政治理由之外,美國支持多國「群毆」全球液化天然氣(Liquefied Natural Gas,LNG)出口排名第一、天然氣儲量排名第三的卡塔爾,其背后到底有無經濟利益的驅使?在主要天然氣生產大國激烈角逐LNG市場份額的大背景下,卡塔爾被孤立后誰將分得更大的蛋糕?

  美俄斗「氣」

  近期與之密切相關的一條新聞印證了美國在拓展LNG市場份額方面的急迫要求。這就是在6月14日,美國參議院以高票通過一項對對俄羅斯施加制裁的法案,以回應俄方涉嫌干預去年美國總統選舉以及侵略敘利亞和烏克蘭等行為。

  實際上,該法案最要害的部分在于其將同時對俄羅斯的天然氣、運輸、礦產、鐵路等行業實施制裁。美國在歐洲和東亞天然氣市場的競爭對手不止卡塔爾一家,還有天然氣出口大國俄羅斯和澳大利亞。

  

 

甘肃十一选五   2016年全球天然氣貿易流向示意圖(紅色為管輸天然氣,藍色為LNG,單位:bcm)

甘肃十一选五   卡塔爾自2006年起連續十幾年皆為全球最大的LNG出口國,是中日韓印以及歐洲市場的重要出口國。近年來,隨著俄澳天然氣、美國頁巖氣以及馬來西亞的LNG出口增長,再加上卡塔爾LNG價格相對較高,其在東亞LNG市場份額占比出現下降。

  相關研究表明,到2020年歐洲天然氣需求的20%將來自LNG,特別是英、法、西、意LNG進口將主要來自卡塔爾、阿爾及利亞和尼日利亞,美國當然也會不失時機地搶占陣地。

  針對上述美對俄的制裁法案,奧地利總理科安與德國外長加布里爾發布聯合聲明表示強烈抗議,因為該制裁涉及到歐洲多家能源公司聯手建造的從俄羅斯到德國的「北溪2」(Nord Stream 2)天然氣管道項目。該項目建成后將通過波羅的海將天然氣輸送至德國北部,使現有的北溪管道輸送能力翻番。

  

 

甘肃十一选五   俄羅斯-德國北溪管道項目示意圖

甘肃十一选五   參與建設的幾家歐洲公司包括俄羅斯天然氣工業股份公司(Gazprom)、法國Engie公司、荷蘭殼牌、奧地利OMV以及德國Uniper公司。今年四月,這五家歐洲公司與Gazprom達成協議,每家為該項目出資10%,最高至9.5億歐元,剩余50%由Gazprom承擔,新的輸氣管道預計2019年投入使用,屆時輸氣能力將達550億立方米。

甘肃十一选五   盡管該管道項目受到了歐洲不少國家的質疑,但近期歐盟委員會也在積極尋求與俄羅斯啟動談判。

  在上述聯合聲明中,德奧兩國表示:美國針對俄羅斯的制裁法案草案旨在保障美國能源公司,同時限制俄羅斯天然氣輸送至歐洲,美國試圖通過此舉打擊俄羅斯天然氣競爭者,同時也給歐洲能源公司帶來了非法的威脅。

  俄羅斯天然氣巨頭Gazprom稱,美參議院此舉企圖增加美國對歐洲的液化天然氣(LNG)出口份額。近年來,隨著美國新的天然氣資源不斷被發現以及LNG貿易的蓬勃發展,其正在為天然氣積極尋找新的出口市場,其中包括歐洲、東亞和中東(如阿聯酋、科威特等國)。

甘肃十一选五   而Gazprom在歐洲天然氣市場占三分之一的份額,該公司表示美國LNG出口至歐洲將面臨高額運輸費,使其失去競爭優勢。

  俄羅斯能源部長諾瓦克在今年3月的劍橋能源周會議上明確指出,俄羅斯在LNG市場份額上富有野心,計劃將其全球LNG市場份額從當前約5%提高至15%。而當前歐洲天然氣進口仍以管道油氣為主,LNG有巨大的發展前景。

甘肃十一选五   盡管管道天然氣前期投資較高,但實際運行成本遠小于LNG運輸,而俄羅斯的天然氣運行成本又處于全球最低之列。

  

 

甘肃十一选五   歐洲天然氣進口來源(圖中紫色箭頭為管輸天然氣,藍色為船運LNG)

甘肃十一选五   據國際能源署的市場報告顯示,在歐洲天然氣進口來源中,俄羅斯、挪威、中亞、阿爾及利亞、利比亞的管道天然氣占據了主要市場份額,其進口的船運LNG則主要來自卡塔爾、尼日利亞、阿爾及利亞、特立尼達和多巴哥等國。

  據高盛公司統計,如在65盧布/美元的匯率下,俄羅斯的天然氣開采成本僅為0.15美元/mcf,其維護成本約0.35美元/mcf,而從西西伯利亞到歐洲的航運成本僅為1.5美元/mcf。

  此外,需繳納的資源開采稅為0.5美元/mcf,另外加上相當于出口價30%的關稅,總體而言,短期內俄羅斯出口至歐洲的天然氣價格相較美國而言具有明顯優勢。

  美國搶灘LNG市場的優勢所在

  盡管如此,未來美國充足的LNG供應量及其靈活的定價機制也將明顯改善其在歐洲和亞太市場的競爭力。自2016年4月以來,美國開始向歐洲出口LNG。

  美國切尼爾能源公司(Cheniere)的第一船LNG從路易斯安那州薩賓帕斯(Sabine Pass)出口終端運送至葡萄牙的錫尼什港口,第二船則運送至西班牙的埃爾費羅爾進口終端。今年上半年,荷蘭也收到了該公司交付的第一批LNG船貨。

  

 

甘肃十一选五   美國薩賓帕斯LNG出口終端

甘肃十一选五   美國在LNG出口方面存在一定的價格優勢。此外,美國本土48州以及阿拉斯加州的LNG擬建項目絕大部分都將在2020年左右投入市場,屆時將釋放出巨大的供應潛力,從而進一步強化美國的LNG出口優勢。

  2009-2015年間,在LNG新增產能方面,卡塔爾明顯占據優勢,但從2015-2021年看,美澳及世界其他地區的新增產能將進一步提升,充足的供應量會壓低LNG的整體價格,卡塔爾的供應優勢也將在各方「擠壓」下出現下滑。

  2009-2015年,俄羅斯和里海地區的天然氣產量減半,這主要是由于歐洲天然氣需求疲軟及中國消費需求放緩所致,但與此同時,全球范圍內LNG產量充足、供過于求,因此也加劇了LNG生產大國的競爭。

  西歐和東亞市場自然而然便成了美、俄、卡塔爾、澳大利亞等LNG供應大國爭雄逐鹿的市場,尤其是美國和卡塔爾在歐洲LNG客戶的爭奪方面表現得最為激烈。同時,為了不丟掉在歐洲已有的市場份額,俄羅斯Gazprom也磨刀霍霍,積極調整其天然氣銷售和定價策略。

  卡塔爾的壓力與困境

甘肃十一选五   自斷交風波發生后,盡管卡塔爾石油(QP)表示LNG出口業務「一切照常」,其供應能力不會受影響,全球最大的LNG買家日本Jera公司也披露其從卡塔爾采購的LNG未受任何影響,但實際上中東天然氣客戶已對卡塔爾采取了部分限制措施,例如埃及和阿聯酋。

甘肃十一选五   這兩國本身就是卡塔爾管道天然氣和LNG的進口國和受益國。埃及60%的天然氣進口來自卡塔爾,其雖未限制卡塔爾LNG貨輪穿過蘇伊士運河,但也提高了卡塔爾的「過路費」。

  

 

  蘇伊士運河

  阿聯酋每日從卡塔爾進口的管道天然氣約為1.8萬億立方英尺,兩國斷交后,阿聯酋禁止所有進出卡塔爾船只使用其港口和補給站,直接導致卡塔爾的兩艘LNG貨船繞道南非好望角抵達歐洲,大大拉高了運輸成本。

  倘若事件進一步升級,也將對卡塔爾天然氣出口帶來不確定的經濟風險,進而抬高全球LNG價格,使得卡塔爾對歐洲和東亞地區本已高企的LNG出口價格繼續攀升,最終令其陷入不利的供應困境。

甘肃十一选五   據國際天然氣聯盟(IGU)統計,作為全球最大的LNG出口國,2016年卡塔爾LNG出口量為7720萬噸,占全球總供應量(約2.5億噸)的30%以上。卡塔爾的天然氣儲量為24.5萬億立方米,僅位列俄羅斯和伊朗之后,約占全球總儲量13%。

  其天然氣儲量主要位于卡塔爾海域的北方氣田(North Field),儲量占其天然氣總儲量的99%,是目前已知的全球最大的天然氣田。其與伊朗共同開發的北方-南帕斯油氣田總面積約9700平方公里,其中北方氣田約6000平方公里。

甘肃十一选五   為應對近年能源價格低迷的局面,2016年底卡塔爾將國內最大的兩家國有LNG公司——卡塔爾液化天然氣公司(Qatargas)和拉斯拉凡液化天然氣公司(RasGas)合并以期削減運營成本。

  卡塔爾的LNG出口大客戶主要位于亞洲的日、印、韓、中等國。當前,日本是卡塔爾最大的客戶,在2011年福島核電站災難發生后,日本用天然氣取代核能發電的趨勢最為明顯,因此刺激了LNG進口的飛速增長。

  結語

  自「頁巖氣革命」以來,美國天然氣產量呈爆發式增長。2011年,美國成為世界天然氣主要生產國,2016年成為LNG出口國。

甘肃十一选五   當前其LNG出口市場除歐洲和東亞數國外,還開始向巴西、印度、智利、阿根廷、科威特、阿聯酋等國出口。憑借其不斷提升的LNG供應能力以及靈活的定價機制和價格的相對優勢,美國未來成為LNG出口大國的趨勢已不可避免。

  據EIA預計,2020年美國將成為僅次于卡塔爾和澳大利亞的全球第三大LNG出口國,并占到全球LNG總產能的五分之一。自特朗普上臺伊始,他就積極致力于撤回部分能源監管政策,為美國天然氣公司拓展海外市場鋪路,從此次授意孤立卡塔爾以及對俄制裁的舉措便可見一斑。

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